MEDICAL ON — votre dossier de cession

Synthèse complète préparée par Alvo : Vendor Due Diligence sur 7 axes, performance reconstituée, retraitements de rentabilité à valider, fourchette de valorisation argumentée, profils d'acquéreurs et conditions du mandat.

~0 K€

EBE retraité (live)

—

Fourchette de valorisation

Ce qui plaîra au repreneur

Secteur de la santé structurellement résilient et peu sensible aux cycles économiques
Chiffre d'affaires de 750 000 € suggérant une activité établie et non embryonnaire
Potentiel de revenus récurrents lié aux conventions et contrats de soins

Les sujets à traiter en confiance

Opacité totale sur la rentabilité, les marges et la structure de coûts
Effectif inconnu, rendant impossible l'évaluation du risque de dépendance aux personnes-clés
Absence de données géographiques limitant l'analyse du bassin de chalandise et de la concurrence locale
Valeur d'entreprise non renseignée, empêchant tout travail de valorisation ou de comparaison sectorielle

Analyse de la société · 7 axes

Méthode Alvo · 7 axes notés et pondérés · score global 42/100.

Analyse en cours

Le(s) dirigeant(s)

Société portée par son dirigeant — la transmission suppose un accompagnement structuré.

Charlotte Callon

Dirigeant

Point structurant

Dépendance au(x) dirigeant(s) : un accompagnement de transition de 3 à 6 mois est recommandé et à cadrer dans le mandat.

Performance financière

Soldes intermédiaires de gestion reconstitués à partir des FEC réels.

Exercice	CA	VA	EBE	Marge	Résultat net

Retraitements de la rentabilité

Le repreneur paie la rentabilité retraitée. Pour chaque ligne : ce qu'on a détecté dans vos FEC, la question à se poser ensemble, votre réponse — l'EBE retraité et la valorisation se recalculent en direct.

EBE brut de référence : 0 K€

Validation finale par notre partenaire Reggio Partners en pré-mandat.

Retraitements en cours d'analyse.

EBE retraité défendable

EBE retraité retenu

Valorisation

EBE retraité × multiple sectoriel + décote de taille.

Calculateur · multiple à appliquer

EBE retraité retenu

Multiple appliqué

Valeur d'entreprise brute

Après décote de taille ()

Prix cédant indicatif

Pont valeur d'entreprise → prix net cédant

Valeur d'entreprise retenue—

− Dette nette K€

− Séquestre / garantie de passif K€

+ Trésorerie excédentaire transmise K€

Prix net pour le cédant—

Indicatif · équilibre dette/trésorerie à confirmer sur le dernier bilan et le mécanisme de prix (closing accounts ou locked box).

Comparables marche

Calibrage de la fourchette par multiples sectoriels appliqués à la rentabilité retraitée.

Scénario	Multiple	Valeur d'entreprise
Plancher	4×	0 K€
Médiane	5,5×	0 K€
Plafond	7×	0 K€

Multiples croisés base interne Alvo + observations marché. La fourchette finale dépend du type d'acquéreur (opportuniste vs stratégique).

Repreneurs cibles

État du pipeline acquéreurs après premier matching. Identités révélées sous NDA à la signature.

0HOT · mobilisables 48h

0Qualifiés

0Signaux sectoriels

Jamais d'addition des 3 tiers. Approche par cercles concentriques, NDA Yousign avant toute transmission d'identité.

Cartographie des acquéreurs

Premier matching de votre dossier contre nos bases repreneurs : passeports Alvo, réseau Dealsuite, Fusacq. Listes anonymisées — les identités sont révélées sous NDA. On ne additionne jamais les cercles.

🔥 HOT · mobilisables 48 h

✅ Qualifiés

📡 Signaux sectoriels

Approche par cercles concentriques · NDA Yousign avant toute transmission d'identité · jamais d'addition des tiers.

Étapes & accompagnement

De la validation de cet espace au closing : un process structuré, confidentiel, mené par votre interlocuteur Alvo à chaque étape.

Le déroulé de votre cession

Étape 01

Espace cédant validé

Vous validez ensemble l'analyse, les retraitements et la fourchette de valorisation (ce document).

Étape 02

Signature du mandat

Mandat exclusif Alvo : on engage la recherche d'acquéreurs ciblés et l'accompagnement jusqu'au closing.

Étape 03

Teaser anonymisé diffusé

Diffusion d'un teaser sans nom ni chiffres identifiants aux acquéreurs des cercles HOT puis Qualifiés.

Étape 04

NDA + Mémorandum

Signature NDA Yousign, puis transmission du mémorandum complet aux acquéreurs sérieux.

Étape 05

Marques d'intérêt & LOI

Réception des lettres d'intention, négociation du prix et des modalités (séquestre, complément de prix).

Étape 06

Closing & accompagnement

Audit d'acquisition, signature définitive, puis accompagnement de transition du cédant (3 à 6 mois).

Vos prochaines options

Option 1

Mémo anonymisé

On déclenche le teaser sans rien révéler d'identifiant, pour tester l'appétit du marché.

Option 2 · recommandé

Briefing acquéreurs ciblés

On approche en priorité les acquéreurs HOT de votre cartographie, sous NDA.

Option 3

Data room + NDA

On ouvre la data room sécurisée et on cadre les NDA Yousign avant transmission des chiffres.

Questions fréquentes

Combien de temps dure une cession ?

En général 6 à 12 mois entre la signature du mandat et le closing, selon le secteur et le profil d'acquéreur.

Qui voit le nom de ma société et mes chiffres ?

Personne avant signature d'un NDA. Le teaser est anonymisé ; l'identité et les chiffres précis ne sont transmis qu'aux acquéreurs sérieux sous accord de confidentialité.

Les cercles d'acquéreurs s'additionnent-ils ?

Non. On raisonne par cercles concentriques (HOT, Qualifiés, Signaux) ; on ne cumule jamais les chiffres entre eux.

Comment sont calculés les honoraires ?

Des honoraires d'engagement à la signature du mandat, puis une commission de succès au closing, détaillés dans l'onglet Mandat Alvo.

Mandat Alvo

Mandat exclusif structuré : analyse certifiée + recherche d'acquéreurs ciblés + accompagnement jusqu'au closing.

Honoraires d'engagement

2 990 € HT

Commission de succès

—

Durée

12 mois

Exclusif · clause de suite · accompagnement de transition des cédants 6 mois.

MEDICAL ON · Prestataire de santé